최근, 자본의 국경 간 자동차 산업의 뉴스는 너무 활발하다. 애플은 기아자동차에 4조원규모의 투자를 발표했다. 2021년 북미 소비자 가전 박람회(CES)에서 소니 소니가 전시한 VISION-S 프로토타입은 유럽에서 공공 도로 테스트를 진행하고 있습니다. 이와는 대조적으로, 2020년 이후 자동차 산업에 확산된 국제 칩 시장이 부족해졌습니다. 자동차 산업은 "코어 부족"의 딜레마에 있다.
돈이 있다면 칩을 구입할 수 없습니다. 글로벌 칩 부족은 자동차 제조사들에게 엄청난 압박을 가하고 전염병에서 회복하는 경향을 위협했습니다. 그러나 이는 국내 자동차 칩 제조업체의 성장을 위한 디딤돌이 될 수도 있습니다.
자동차 반도체가 부족하고 공장은 전체 용량으로 가동됩니다.
TSMC는 최근 자동차 산업에 영향을 미치는 칩 공급 문제에 대응하고 팹을 통해 이러한 제품의 생산을 "가속화"하는 것이 최우선 과제라고 밝혔습니다. 자동차의 "코어 부족"이 큰 영향을 미친다는 것을 볼 수 있습니다. 지금까지 자동차 급 반도체의 부족으로 인해 10개 이상의 자동차 회사가 전 세계 20개 공장에서 생산을 줄였으며 연간 자동차 생산량은 450만 개 감소할 수 있습니다. 다양한 국가의 자동차 제조업체들은 필요한 칩을 얻기 위해 열심히 노력하고 있습니다.
1월 15일, 메르세데스-벤츠의 모회사인 다임러 그룹은 칩 공급으로 소형 모델 생산을 담당하는 Rastatt 공장에서 단기 작업 시스템을 재도입했다고 발표했다.
1월 18일, 아우디는 10,000명 이상의 직원을 위한 의무 휴가를 발표했다.
19일 보도에 따르면 포드가 켄터키에 있는 SUV 공장을 폐쇄하도록 강요당한 후 독일 공장 중 한 채도 한 달 동안 중단되었다. 그 직후, 포드는 시카고 조립 공장에서 더 많은 생산 감축과 임시 해고를 할 것이라고 발표했다.
한국GM은 자동차 생산 을 줄이기 위해 당초 1월 23일로 예정된 부평공장에서 초과근무계약을 취소했다고 밝혔다.
1월 24일, 폭스바겐 대변인은 회사가 주요 공급업체와 협상중이거나 반도체 부족으로 인한 손실에 대한 보상을 모색하고 있다고 밝혔다.
일본 언론들은 혼다, 마즈다, 도요타, 닛산, 스바루가 최근 생산을 중단하거나 감소했다고 보도했다.
중국의 자체 소유 브랜드 자동차 회사는 주로 온보드 반도체에 대한 유럽, 미국 및 일본 공급 업체에 의존하고 있습니다. 공급이 제한된 경우 자동차 제조업체는 무기한 생산 중단에 들어갈 수 있습니다. 1월 13일, 첸시화 중국 자동차 협회 부사무총장은 자동차 산업의 칩 부족에 대한 견해를 밝혔다. 그는 "칩 부족은 12월 말에 시작되며 2021년 1분기 생산에 큰 영향을 미칠 것입니다. 2분기에는 영향을 미칠 것입니다." 자동차 회사는 2021년 1분기 공급 상황에 적응하기 위해 중국, 북미 및 유럽의 여러 지역에서 자동차 생산을 조정해야 합니다. 한편, 자동차 칩의 공급을 확대하려면 칩 파운드리의 생산 능력 지원이 필요합니다.
칩 주조소는 생산 능력의 증가 후 자동차 코어의 생산에 우선 순위를 줄 것이라고 밝혔지만; 그러나 일반적으로 생산 능력이 부족한 경우 자동차 칩의 생산 능력은 단기적으로 증가하기 어렵다. UMC와 같은 칩 파운드리 회사는 공장이 현재 전체 용량으로 운영되고 있다고 말했다.
불안정한 공급망
칩 공급과 수요 사이의 모순은 일반적으로 주기적으로 나타나는 4 ~ 5 년의 주기입니다. 올해, 검은 백조는 새로운 왕관 전염병으로 인해 특히 두드러지다. 근본 원인은 숨겨진 자동차 공급망 문제입니다. 자동차 제조의 운영 비용은 매우 높습니다. 따라서 수년 동안 도요타가 대표하는 자동차 제조업체는 "제로 인벤토리" 전략을 구현하기 시작했습니다. 이를 통해 자동차 제조업체의 운영 비용이 절감되고 동시에 잠재적인 위험을 초래합니다. "제로 인벤토리" 또는 매우 낮은 재고 생산 전략, 공급 측 변동 하는 경우, 그것은 생산의 연속성에 영향을 매우 쉽게.
2018년 이후, 자동차 시장은 2020년 전염병의 심각한 영향과 함께 점차 약화되어 주요 모듈 공장의 스타킹 운동 에너지가 분명히 불충분합니다. 반면, 새로운 크라운 전염병의 영향을 받아 자동차 시장에 대한 수요도 급락했습니다.
자동차 또는 가전 제품? 시장 조사 기관인 IHS MARKIT는 2020년 전염병으로 인해 전 세계 자동차 매출이 1,000만 개 감소할 것으로 예상합니다. 전염병이 자동차 판매 감소로 이어진 후 칩 제조업체에 제출된 자동차 공급망에 대한 수요가 크게 감소할 것으로 예상됩니다. 주요 칩 제조업체는 작년에 자동차 제조업체에 할당된 생산 능력을 재계획하여 칩에 대한 수요가 여전히 큰 PC와 스마트폰 및 기타 애플리케이션으로 칩을 전환했습니다.
이전에는 중국의 자동차 시장은 3년 연속 마이너스 성장을 경험했습니다. 그러나 상반기 에 전염병의 심각한 영향아래 2020년 생산 및 매출 감소는 2019년보다 현저히 좁아졌습니다. 중국 자동차 협회는 "시장이 예상보다 크게 회복됐다"고 밝혔다. 동시에 자동화, 지능 및 전기화의 개발하에 다양한 반도체 부품의 소비가 크게 증가할 것입니다. 그러나 이전의 자동차 시장 수요는 자동차 회사들의 낮은 주식으로 이어졌고, 1단계 공급업체와 자동차 제조사들은 시장 전망에 대해 지나치게 비관적이었습니다. 자동차 공급망이 수요의 상당한 반전을 발견했을 때, 칩 시장은 전반적으로 상품 의 부족 상태에 들어갔다. 그러나 반도체 산업의 제조 주기가 길기 때문에 칩 공급업체는 수요 반등으로 인한 공급 수요에 대응할 방법이 없습니다.
또한, 자동차 칩은 휴대 전화와 PC에 사용되는 것보다 훨씬 작고, 파운드리에서의 비율은 그 어느 때보다 도왔습니다. 예를 들어 TSMC를 예로 들면 2020년 4분기 칩의 2%만이 자동차 애플리케이션에서 나올 것입니다.
전통적인 자동차 제조업체는 공급망에서 강력한 위치에 있으며 용량이 부족할 때 용량을 잡기 위해 가격을 인상하지 않습니다. 가격 인상이 작동하지 않을 것이라는 사실이 밝혀지면 칩 생산 능력이 전반적으로 타이트해졌습니다. 자동차 공급망이 신속한 수수료를 지불할 용의가 있더라도 주조는 반드시 자동차 제조업체의 생산을 강화할 의향이 있는 것은 아닙니다.
시장 공황의 확산으로 인해 많은 제조업체가 생산 능력 추정치를 늘려 생산 계획을 순위를 매겨야 했습니다. 사실, 반도체 칩의 부족은 뉴스에 보도된 것만큼 심각하지는 않지만, 생산 능력을 얻을 수 없기 때문에 생산을 줄이고 라인을 중단해야 하는 경우 각 사용자에게 만만치 않습니다.
Guosheng Securities Zheng Zhenxiang팀은 글로벌 반도체 황소 시장 주기가 다시 시작되었으며, 시장은 급속한 출시의 필요성과 역사적 바닥 재고및 심각한 자본 지출 부족 사이의 모순에 직면하고 있다고 분석했습니다.
그러나 자본 지출을 늘리면 8인치 라인의 타이트한 용량 문제를 해결하지 는 않습니다(오래된 장비만, 새로운 용량 확장 공간이 제한되어 있음). 8 인치 라인의 압박감을 완화하기 위해 12 인치 용량을 증가시킴으로써 효과가 있는 데 몇 년이 걸릴 것입니다.
따라서 결국 아무것도 할 수 없는 OEM은 정부에 압력을 가할 수밖에 없으며, 정부는 주조소에 자동차 칩 생산을 "수탉"으로 만들고 자동차 칩 생산을 가속화하도록 요구하는 압력을 시험할 것입니다. 이것은 또한 역사에서 드문.
잡기 위해서는 시간이 더 걸립니다.
지난 몇 년 동안 중국의 자동차 생산 및 판매량은 약 2,500만 개였으며, 전 세계 자동차 생산 능력은 80~9천만 대입니다. 우리나라의 자동차 칩 의 비율과 자동차 산업의 비율 사이에는 큰 차이가 있습니다. 중국 자동차 칩 산업 혁신 전략 얼라이언스의 데이터에 따르면, 2019년 글로벌 자동차 칩 시장은 약 475억 달러이지만, 우리나라의 독립적인 자동차 칩 산업은 전 세계 자동차 산업의 약 4.5%를 차지하는 150억 위안 미만이며, 우리 나라의 자동차 산업의 규모는 전 세계 시장의 30% 이상을 차지하고 있습니다.
첨단 센서, 차량 네트워크, 3전기 시스템, 섀시 전자 제어, ADAS(첨단 운전자 보조 시스템), 자율 주행 과 같은 주요 시스템을 위한 칩은 모두 외국에서 독점합니다. 우리 나라의 자율 주행 자동차 칩은 주로 시청각 엔터테인먼트 및 바디 전자 장치와 같은 간단한 시스템에서 사용됩니다. 동시에 반도체 회사, 부품 공급업체 및 자동차 제조업체가 형성한 강력한 구속력 공급망과 같은 많은 요인이 업계의 장벽을 높게 이끌었습니다. 국내 자동차 규제 칩의 홍보가 어려운 이유는 높은 안전성과 높은 신뢰성 표준, 긴 공급 주기, 중및 다운스트림 부품 제조업체 및 OEM 간의 장기적인 협력 관계 로 인해 정확하게 어렵습니다. 현재 자동차 칩 환경은 매우 안정적이며 새로운 플레이어가 진입하기가 어렵습니다. 앞서 언급했듯이 국내 제조업체들은 2,000억 위안 이상의 시장 규모에서 생존할 여지가 거의 없습니다.
그러나 이러한 상황은 점차 변화하고 있습니다. 국내 자동차 제조사들은 독립적인 개발과 국경 간 인수를 통해 돌파구를 마련했으며, 국내 칩 제조업체들은 점점 더 자동차 분야에 발을 들여놓기 시작했습니다.
BYD를 예로 들어 보겠습니다. BYD는 2002년 초에 반도체 분야에 진출했습니다. 이 사업은 전력 반도체, 지능형 제어 IC, 스마트 센서, 광전자 반도체, 제조 및 서비스 등을 다룹니다. 현재 BYD는 자동차 등급 MCU 칩을 독립적으로 개발하고 제조하고 있습니다. BYD, BAIC, SAIC, 지리 등은 각각 반도체 제조업체와 협력하여 R&D 작업을 수행합니다.
또한 수년간의 노력 끝에 국내 반도체 제조업체들은 올위너 테크놀로지, 나노칩 마이크로일렉트로닉스, 중양전자 등 자동차 사전 설치 시장에 점차 진입하고 있습니다. 또한 윙텍이 안시반도체를 인수한 후 자동차 전력 반도체 시장에 진출했습니다. 위어가 하우 테크놀로지를 인수한 후 자동차 CMOS 이미지 센서 제품 라인도 소유하고 있습니다. 베이징 준정은 ISSI를 인수하고 자동차 등급 메모리 칩 시장에 성공적으로 진출했습니다.
또한 일부 기술 기업들은 화웨이의 5G 베이스밴드 칩 Balong 5000, 자동차 네트워킹 및 자율 주행 분야에서 사용할 수 있는 V2X를 지원하는 멀티 모드 칩 등 자동차 분야에 진입하기 시작했습니다. 바이두는 자율 주행에 적응할 수 있는 AI 칩 '쿤룬'을 출시했다.
이번에는 유럽, 미국 및 일본 제조업체가 재고가 부족하여 국내 제조업체에 생산 능력을 갖춘 훌륭한 기회를 제공합니다. 그것은 이 제조 업체 그것을 파악할 수 있는지 여부에 따라 달라 집니다.
합계
2021년 세계 자동차 시장은 회복세를 보고 있습니다. TrendForce는 차량 판매가 작년 7,700만 대에서 8,400만 대까지 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 현재 글로벌 가전 시장의 성장은 둔화되고 있으며, 자동차 칩의 증가는 항상 시장에서 선호되고 있습니다. 중국의 자동차 산업은 계속 회복되고 시장이 예상보다 잘 수행되고 있으며 자동차 칩에 대한 수요가 예상보다 높아지고 있습니다. 최근 중국의 자동차 시장도 개선되고 있습니다. 자동차 칩 시장은 거대한 시장 기회와 잠재적 공간을 가지고 있습니다. 가격 인상과 부족의 물결 뒤에 국내 자동차 칩에 대한 기회입니다.
